Dvě sestry - démoni, bílý a zelený had, se rozhodnou podívat blíže na svět lidí. Vezmou na sebe lidskou podobu. Každá ze sester se zaplete s jiným člověkěm, ale oběma jim bude stát v cestě buddhistický mnich, který se domnívá, že je zde proto, aby držel svět lidí a démonů od sebe. Je přesvědčen o své pravdě, která se dozajista shoduje s učením Buddhy. Nebo se mýlí?

V roce 1740. V době vládnoucí čínské císařské dynastie Qing, se v severozápadním provinčním území Kan-su tajně formuje speciální útvar vybraných válečníků, stavějících se proti tyranii a utlačování vládních zplnomocněnců, jejichž chamtivost a touha po bohatství sdírá z nemajetných lidí kůži. Pod vedením Tianlanga (Xiaoming Huang), muže, jenž v bojích za spravedlnost proslul násilnými praktikami, vykonanými na vysoce postavených vládních činitelích, se útvar, vystupující pod jménem The Herders, dovolává spravedlnosti koordinovaným odstraňováním vybraných vládních činitelů císařského dvora. K eliminaci stupňující se hrozby povolává císařský dvůr tajný spolek speciálně vycvičených válečníků, The Guillotines, jenž pověřuje Tianlangovým dopadením.

Buer Wang a Feihong Huang jsou služebními partnery hongkongského policejního sboru, jejichž jediným úkolem, během tajného monitorovaného policejního zátahu na drogové překupníky, je dopadnout podezřelé v okamžiku předání. Buer ale krátce před výměnou zaznamenává příchod další podezřelé osoby. Tou je proslulý drogový překupník Hu Chen. Buer porušuje přímý rozkaz své nadřízené, Angely, a v nastalém chaosu prchajících návštěvníků pronásleduje podezřelého. Díky tomu narušuje průběh celého zátahu a monitorovaným překupníkům tak nabízí snadnou možnost útěku.

Pobřežní vesničce sužované vodním démonem přijde na pomoc kněz, který se vydává za lovce démonů a jako démona označí obyčejnou rybu. Naštěstí pro obyvatele v ten stejný čas do vesnice dorazí opravdový lovec, který má však trochu smůlu a krom přirozeného talentu vidět démony je také poměrně nešikovný,.Ú spěch za skoro poraženého démona mu při závěrečném vymítání sebere krásná a velice talentovaná lovkyně démonů, se kterou se setká i při další výpravě proti velice silnému prasečímu démonovi. Toho ani společně nejsou schopni porazit, a tak se na radu svého mistra náš lovec vydává najít démonického Opičího krále v pohoří Buddhy, aby mu pomohl zdokonalit své schopnosti k porážce prasečího démona. I zde se protne jeho cesta s krásnou lovkyní, která se do něj ke všemu zamiluje a začne jej všemožně uhánět. Nakonec najde Opičího krále, kterého na 500 let uvěznil Buddha, a s pomocí lovkyně a Buddhy změní k lepšímu jak prasečího démona, tak Opičího krále.

Shan je mořská panna, která dostala velmi důležitý úkol. Musí se vypravit na pevninu a zabít za každou cenu bohatého podnikatele Xuana. Ten totiž svými továrnami ohrožuje život v oceánu a tím ničí i domov mořského národa. Jenže se stane něco, co ani jeden z nich netušil. A tou nečekanou věcí není nic jiného než vzájemná láska! A tím jejich problémy teprve začínají...

Král Zhou se přidává na "temnou stranu síly", i kvůli své manželce, krásné a krvežíznivé liščí démonce. Panovníka, jehož vnitřní síla se má brzy ještě znásobit, může zastavit pouze meč světla. Ten je ovšem nejprve zapotřebí najít a za tím účelem vzniká něco jako "společenstvo prstenu".