Lee Yeon v současnosti šťastně žije se svými milovanými a domnívá se, že všechna trápení svého tisíciletého života má za sebou. Jenže se zaplete do událostí, které ho vrátí v čase do roku 1938. Tam se znovu setkává se svým mladším bratrem Rangem, který je ještě větší rebel a zloduch, než jakého jsme ho poznali, ale také se svými dávnými přáteli, kteří ovšem teď už tak přátelští nejsou - s bývalými duchy hor Ryu Hong Joo a Cheon Mu Youngem. Ona po něm kdysi toužila, ale neuspěla, a tak to teď zkouší znovu a on Lee Yeona doslova a do písmene nenávidí. Lee Yeon započíná boj o to, kam patří, a dost možná i o holý život.

Na světě se začnou objevovat nadpřirozené bytosti, které odsuzují lidi do pekla. Nová náboženská skupina je označuje za vůli boží. Lidé se tak snaží přežívat v podmínkách naprostého chaosu.

Na pozadí boje o obrovské dědictví narazí okouzlující muž na pracovitou ženu s neodolatelným úsměvem, který on ale nemůže vystát. A začnou se dít velké věci.

Uprostřed Soulu stojí ošuntělý hotel. Avšak pouze zvenku. Zevnitř je to snad nejluxusnější hotel, jaký si lze představit, ale tuto nádheru si jen tak neužijete. Hotel Del Luna totiž ubytovává pouze duchy. Jeho ředitelkou je krásná Jang Man Wol, pro kterou je tato práce prokletí, trest za hřích, který spáchala už před několika stoletími a na který si nepamatuje.

Krutá a zlá soudkyně, která má moc jen pro sebe, se setkává s laskavým a veselým detektivem, pro kterého jsou oběti na prvním místě.