Velká válka konečně skončila a nyní zbývá už jen jediné, aby mýtický hrdina Jiang Ziya popravil zrádnou devítiocasou lišku a zaujal své právoplatné místo jako vládce všech božstev. Hrdina však v rozhodující okamžik zaváhá, protože spatří ve spárech devítiocasé lišky mladé děvče a uvědomí si, že ji nedokáže obětovat. Díky tomu démon uteče a Jiang Ziya je bohy vykázán do věčného vyhnanství mezi smrtelníky. Zde žije již celých deset let a tento okamžik se mu neustále promítá v hlavě. Z apatie je však vytržen návštěvou mladé dívky v jeho osadě, která pátrá po tajemné hoře, kde kvetou černé květy. Jiang Ziya totiž v dívce pozná tu samou osobu, která byla před lety rukojmí devítiocasé lišky. Rozhodne se proto, že udělá vše, aby zjistil pravdu o tom, kým děvče je a jakou roli hraje v božích plánech...

V rušném lidském světě se skrývají různí démoni a žijí v míru s lidmi. Luo Xiaohei, kočičí démon, se vydává na cestu putování, protože jeho lesní domov byl zničen. Při hledání nového domova se setkává s dalšími démony i s chápajícími lidskými spojenci, takže Hei řeší dilema, na čí straně bude jeho skutečné určení.