Seržant Jong-goo je příslušníkem korejské policie, jehož jedné noci přivolají k brutální vraždě. Pachatel je zadržen přímo na místě činu a nijak nekomunikuje, přičemž vykazuje známky závažné choroby. Celé jeho tělo pokrývají různé druhy puchýřů či bradavic. Od daného momentu začíná v malém městečku nedaleko Soulu vyskytovat stále více podivných případů vražd či úmrtí. Zatímco však policie během jejich vyšetřování tápe, kolegy podceňován Jong-goo se od někteří lidí dozvídá, že za záhadnými událostmi by mohl stát příchod neznámého staršího muže z Japonska. Když už se zdá, že se to samotného Jong-gooa týkat nebude, obdobné symptomy začíná vykazovat i jeho jediná dcera Hyo Jin. Zachránit její život si však vyžaduje postavit se tváří tvář neviditelnému nepříteli, jehož síla dosahuje úrovně mimo lidského chápání.

V kronikách popisujících detailně vládu krále Gwang-hae je oficiálně vynecháno patnáct dnů. Na základě tohoto faktu vznikl film, kde si panovačný a paranoidní vladař poručil sehnat dvojníka, jímž se stane nuzný kejklíř Ha-sun. Když se král zotavuje z pokusu o otrávení, Ha-sun ho zastupuje. Záhy začne k překvapení královských rádců pozitivně ovlivňovat chod celé země, a také zažehne novou vášeň v královně. Výtečně napsané kostýmní drama v hlavní roli s mezinárodní hvězdou Leem Byeong-heonem se stalo druhým nejúspěšnějším filmem loňského roku.