Působivě namíchaný příběh, v němž právo a msta stojí proti přátelství dvou mužů, obsahuje vedle typicky westernových motivů i prvky krimi a protirasistické tóny. Manželka šerifa Matta Morgana, Indiánka Catherine, byla na cestě do městečka Pawley znásilněna a zabita dvěma neznámými muži. Prchající vrahové však na místě činu zanechali koňské sedlo. Značka C. B. na něm jasně prokazuje, že patří k ranči, jenž vede starý Morganův přítel Craig Belden. Oba muži se již řadu let neviděli a Belden, který kdysi zachránil Morganovi život, je nyní nejmocnějším a nejbohatším mužem v Gun Hillu. Právě mezi jeho lidmi chce šerif Morgan najít vrahy své ženy Catherine a postavit je před soud. Odjíždí vlakem do Gun Hillu a jeho silnou touhu po pomstě a spravedlnosti nemůže nic zastavit...

Danny Fisher, mladý delikvent, propadá ze střední školy. Dá výpověď jako číšník v nočním klubu a jednoho večera dostane příležitost vystoupit. Úspěch se blíží a místní zločinecký boss Maxie Fields ho chce najmout na vystoupení ve svém nočním klubu The Blue Shade. Danny odmítne, ale Fields si nenechá říct ne.

Na cestě do Kalifornie se bývalý šerif a vyhlášený pistolník Griff (Barry Sullivan) připlete v městečku Dodge do rány panovačné rančerce Jessice Drummondové (Barbara Stanwycková) a jejím čtyřiceti pistolníkům. Fullerova odvážná revize westernového žánru, kterou si velmi oblíbil J.-L. Godard, vyniká agresivním zpracováním a podvratně ironickými sexuálními narážkami.