Fotograf Tun a jeho přítelkyně Jane se vracejí domů z oslavy, ale způsobí autonehodu. Nešťastnou náhodou srazí mladá dívka a utečou z místa činu. Od toho dne jejich pronásleduje přízrak ženy, objevující se na Tunových fotkách. Fotografovi kamarádi brzy záhadným způsobem spáchají sebevraždu. Jane se pouští do pátrání a odhaluje minulost oné dívky, která je hrozivě propojena právě s Tunom.

V hlubokém modrém oceánu leží lži, zrada a magie... Jedná se o největší filmový příběh asijské kinematografie, jaký dosud spatřil světlo světa. Jde o epický příběh založený na pravdivých událostech vášně, lstí, magie a konspirace. V roce 1600 královna Hijaou pocítila žár mezinárodního konfliktu, když se vzbouřený princ spojil s pirátskou bandou, aby vyvolal povstání. Podařilo se jim dokonce ukořistit vysoký počet velkorážních děl z holandské lodi. Tajný plán však fatálně selže, když se loď potopí do hlubokého příkopu spolu s cenným nákladem i celou posádkou.Osudová nehoda se stane ve stejný den, kdy se narodí člověk se schopností komunikovat s mořskými zvířaty. V následujících letech mají být jeho schopnosti použity k poražení krutých pirátů. Velryby, sirény, delfíni a mořští hadi budou zavoláni na pomoc v obrovské bitvě, kterou si lidé budou pamatovat na věky.(oficiální text distributora)

Policejní mág a nastávající otec Kun Pan se nechá přesvědčit, aby se zapojil do pátrání po bandě mazaných zlodějů, ale nakonec odhalí spiknutí.

V jižní provincii Čumporn v roce 1939 je Khun Pan policejním detektivem, který porazí bandu banditů, přestože má v pistoli jen jeden náboj. Khun Pun je proslulý svými kouzly a čáry, které mu dávají nadpřirozenou ochrannou moc. Po porážce gangu Pa Daeng se Khun Pan dobrovolně přihlásí na nejnebezpečnější misi: má ulovit krutého Alhawee Yalu, temného pána nejjižnějších provincií, který je rovněž zběhlý v černé magii a šíří hrůzu po celém pohoří Budo. Alhawee Yalu je obávaný pro svou nezranitelnost - žádná kulka mu neublíží - zatímco jeho dýka je tou nejkrutější zbraní.