Makoto je na první pohled normální japonský mladík, který je na svůj věk sice o trošku menší a také není žádný velký krasavec, ale jinak skrz na skrz obyčejný mladý muž. Když si jde jednoho dne lehnout, tak je však přenesen před boha, který mu sdělí několik šokujících zpráv. Makotovi rodiče nejsou vůbec ze Země, kdysi sem byli přeneseni v rámci jisté dohody mezi dvěma božstvy a nyní je na čase, aby bohům splatili svůj dluh a do svého domovského světa vrátili to, co je jim nejcennější. Tak je Makoto přinucen vydat se do jiného světa, protože kdyby nesouhlasil, pak by si bohové vzali některou z jeho sester, což mladík nechce. Ovšem velice brzy se ukazuje, že tohle nebude žádná fantasy pohádka, protože hlavní bohyně tohoto světa je poměrně svérázná a náladová.

V jednom kouzelném světě, kde vládne meč a magie, existuje klan Černých Koček. Jsou to bytosti, které se podobají lidem, ale mají jisté kočičí znaky jako třeba ouška a ocásek. Ve zdejším světě jsou však příslušníci tohoto klanu utiskováni, zotročováni a zabíjeni, protože je všichni považují za podřadný druh, který se ani nedokáže řádně vyvinout. Jednou z takových je i Fran, mladá dívenka, která upadla do otroctví a každý den těžce dře pro své kruté pány. Podvědomě však touží po svobodě, síle a možnosti někam rozvíjet své schopnosti. Ve stejném světě se také nachází jeden magický meč s vlastní vůlí, je v něm totiž uvězněná duše jistého muže z Japonska, kterého jednoho večera porazilo auto a když znovu nabyl vědomí, tak byl prostě mečem zapíchnutým v podstavci uprostřed pustiny.