Velkolepá cesta mladého hrdiny, který se nedobrovolně ocitne v tajemné minulosti plné příšer, draků a podivných skrytých sil. Jun, nesmělý středoškolák, se díky řadě bitev a dobrodružství, které se vymykají tomuto světu, mění v hrdinu předurčeného k boji se zlem a k zajištění harmonie a klidu ve světě.

Mladá dívka Sophie, co by ošklivé káčátko se zlatým srdcem se na počátku příběhu stává obětí magie zlomyslné čarodejnice, která ji přemění na stařenu. Sophiinou jedinou nadějí se zdá být vyhledat mladého čaroděje Howla, jehož zázračný dům na muřích nohách obchází po vrcholcích hor nad městem…