5. října 2011 dojde na řece Mekong k vraždě 13 čínských rybářů, kteří převáželi 900 000 pilulek metamfetaminu. To odstartuje společnou operaci Číny, Thajska, Barmy a Laosu, jejíž cílem je objasnit, k čemu toho dne skutečně došlo, a hlavně dopadnout drogové dealery, kteří za tím stojí.

Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě naprosto mimo realitu. Po dvou stech padesáti letech nezpochybnitelné moci se tedy občané začali otevřeně bouřit. Vládnoucí generálská klika se proto rozhodla vytvořit silnou "novou armádu", aby jakékoliv náznaky lidového povstání zadusila. Ale zbraně byly přáliš drahé a peněz na ně se nedostávalo. Přesto ani Huang Xin (Jackie Chan), který se nedávno vrátil z Japonska, kde studoval umění moderní války, měl jen pomíjivou šanci na úspěch. Věděl ale, že se jeho země rozpadá a nabyl proto dojmu, že nemá jinou možnost, než proti mocné dynastii Čching a její armádě pozvednout meč vzpoury. Huangovo hrdinné počínání se i přes veškeré úsilí jeho spolubojovníků skončilo tragicky

Inspektor hongkongské policie Wing vede soukromou válku s gangem, jehož vůdcem je zločinec Joe. Ve chvíli, kdy je vyvražděn celý Wingův tým, stal se z něho jen opilec, který zapíjí vlastní pocit viny. Ke změně dojde až s příchodem Wingova nového kolegy, který ho přesvědčí, že je čas na pomstu.