Propast, která se nachází uprostřed odlehlého ostrova, je poslední neprozkoumanou oblastí, obrovskou a zrádnou bezednou dírou obývanou podivnými tvory, kam se vydávají jen ti nejodvážnější dobrodruzi hledající starobylé relikvie. V horních patrech Propasti narazí Riko, dívka, která sní o tom, že se stane průzkumnicí, na tajemného malého chlapce.

V centru dění příběhu stojí středoškolský hromotluk se srdcem ze zlata, Góda Takeo. Ten si v poklidu se svým nejlepším kamarádem, fešákem Sunakawou Makotem, užívá života bezstarostného školáka. Jednoho dne ale ve vlaku Takeo pomůže dívce jménem Jamato Rinko od obtěžujícího delikventa, čímž se však dost možná nakopne Takeův vlastní středoškolský milostný příběh! (Animefest)

Lidé byli nuceni bojovat s obry o záchranu svého pokolení. Když se schylovalo k nejhoršímu, postavili několik měst pod ochranou mohutných zdí, které obři nedokázali překonat. Po jedno celé století si lidé za hradbami mohli oddechnout a žít v relativním míru, avšak odříznuti od okolního světa. Mír ale trval jen do dne, než jedno z těchto měst, obehnané zdí, Maria, bylo napadeno dosud nevídaným šedesátimetrovým obrem, kterému se ochranu města podařilo překonat. Ústřední postava příběhu Aren Jaegar se svou adoptivní sestrou Mikasou při útoku přicházejí o svoji matku a vydávají se vstříc nehostinému světu.