Seznamte se s Akuto Saiem, chlapcem, jehož cílem je stát se součástí nejvyššího řádu mágů jeho země a přispívat k rozvoji společnosti. V den, kdy je přijat do Constant Magical Academy, je mu během přijímací zkoušky předpovězeno, že se stane Démoním králem, v překladu že se stane záporákem a zničí společnost, po čemž Akuto ani za mák netouží....

Lidé byli nuceni bojovat s obry o záchranu svého pokolení. Když se schylovalo k nejhoršímu, postavili několik měst pod ochranou mohutných zdí, které obři nedokázali překonat. Po jedno celé století si lidé za hradbami mohli oddechnout a žít v relativním míru, avšak odříznuti od okolního světa. Mír ale trval jen do dne, než jedno z těchto měst, obehnané zdí, Maria, bylo napadeno dosud nevídaným šedesátimetrovým obrem, kterému se ochranu města podařilo překonat. Ústřední postava příběhu Aren Jaegar se svou adoptivní sestrou Mikasou při útoku přicházejí o svoji matku a vydávají se vstříc nehostinému světu.

Wolverine se vydává do Japonska, aby vypátral svou unesenou přítelkyni. Musí si ji vybojovat ze spárů mafie...

Mikoto má zvláštní schopnost. Dokáže ovládat elektřinu. A tou se snaží udržovat pořádek v Akademickém městě, kde většinu obyvatel tvoří studenti s magickými schopnostmi.