Po japonské kapitulaci v druhé světové válce, lidová osvobozenecká armáda se musí bránit proti banditům, kteří zaútočili na sklady japonských zbraní. Shao Jianbo, známý pod kódovým jménem kapitán 203, velí skupině 30 mužů. Muži jsou bez jídla a mají málo munice. Jeden z jejich problémů je vyřešen, když odstraní skupinu banditů oblečené jako PLA, kteří hlídali zásoby munice. Posily dorazí vlakem jako valeční zdravotníci Yang Zirong a Bai Ru a jsou srdečně vítani, jelikož přivezli jídlo. Kapitán 203 vede své muže v uniformách PLA do vesnice bojovat s bandity a cestou potkávají mladého chlapce, který ztratil svou rodinu po útoku banditů. Ačkoli chlapec zpočátku nedůvěřuje vojákům PLA, karta se obrátí v okamžku, kdy ho vysvobodí z rukou špiona banditů.

Snímek vypráví o pouti vybraných postav dnes již klasického příběhu čínské literatury "Putování na západ", jinak známého pod názvem Opičí král autora knižní předlohy Wu Cheng-ena a zavádí nás do děje, kdy se Opičí král bouří proti Nefritovému císaři a tím vyvolá chaos, jenž je úvodem do dalších dobrodružství.