V roce 1740. V době vládnoucí čínské císařské dynastie Qing, se v severozápadním provinčním území Kan-su tajně formuje speciální útvar vybraných válečníků, stavějících se proti tyranii a utlačování vládních zplnomocněnců, jejichž chamtivost a touha po bohatství sdírá z nemajetných lidí kůži. Pod vedením Tianlanga (Xiaoming Huang), muže, jenž v bojích za spravedlnost proslul násilnými praktikami, vykonanými na vysoce postavených vládních činitelích, se útvar, vystupující pod jménem The Herders, dovolává spravedlnosti koordinovaným odstraňováním vybraných vládních činitelů císařského dvora. K eliminaci stupňující se hrozby povolává císařský dvůr tajný spolek speciálně vycvičených válečníků, The Guillotines, jenž pověřuje Tianlangovým dopadením.

Akční film o mládí Wong Fei-hunga, jednoho z největších národních hrdinů Číny. Wong Fei-hung zde není vyobrazen jako lékař a učitel kung-fu, nýbrž jako mladík, který po smrti svého otce a únosu Malé Fa se svým přítelem přísahá pomstu klanu Černých tygrů. Pronikne do tohoto klanu, díky svému bojovému umění se dostane až do jeho vedení a stane se jedním z adoptivních synů samotného vůdce. Nikdo z ostatních členů však netuší, že toto celé dělá jen za účelem naprostého zničení celého klanu.