Příběh vzpurného syna Gong Ziyu a špiónky Yun Weishan, která touží po svobodě. Gong Ziyu ze dne na den přišel o otce a bratra a byl jmenován hlavou rodiny, ale brzy si všimne, že ho tato moc přivedla do nebezpečné situace. Yun Weishan je k němu vyslána jako spící agentka a nyní si musí vybrat mezi svobodou a láskou.

Krásná prodavačka melounů Ye Liuxi a stínový loutkář Chang Dong spojí své síly a vydají se hluboko do pouště. Jeden z nich se snaží rozluštit záhadu svého původu, zatímco druhý chce získat ostatky své zesnulé přítelkyně. Když v neobydlené oblasti narazí na četné anomálie, zavede je to až do zvětralého průsmyku Yumen. Pohybují se mezi císařskými strážemi, taoistickými kněžími a Škorpioníma očima, odhalují pravdu uprostřed různých záhad a díky četným zkouškám na život a na smrt získávají poznatky o pravé lásce. Pravda se zdá být na dosah, ale oni se ocitnou v pasti ještě většího spiknutí.