M, spisovatel záhad, má pět let přítelkyni F, která zmizela o halloweenské noci. Když se objeví žena, která tvrdí, že je její sestra, začne M po své přítelkyni pátrat. Cestou lidé, které potkává, popisují ženu, která se velmi liší od F, kterou znal.

Když se telepatická žena, která se vzdala lásky, setká s dobrosrdečným korejským studentem, který myslí v jazyce, jemuž nerozumí, začnou létat jiskry.