V roce 1933 je Korea okupována Japonskem. Prozatímní vláda je v exilu a existuje množství hnutí za svobodu, které se snaží svými činy oslabit Japonce a přispět tak k osvobození Koreje. Jedno z těchto hnutí sídlící v Šanghaji vysílá do Soulu tři své členy pod vedením An Ok-jun, aby spáchali atentát na japonského generála. Několik událostí však trojici bojovníků tento úkol značně zkomplikuje.

Jung So-yool (Hyo-joo Han) a Seo Yeon-hee (Woo-hee Cheon) jsou od dětství nejlepšími kamarádkami, studují zpěv na umělecké akademii a touží zpívat tradiční korejské písně. So-yool chodí se skladatelem Kim Yoon-wooem (Yeon-seok Yoo), který jí slíbí, že pro ni bude skládat a udělá z ní Srdce Čosonu. Přátelství dvou kamarádek začne získávat trhliny ve chvíli, když So-yool seznámí Yeon-hee s Yoon-wooem a ten si místo své přítelkyně vybere Yeon-hee.

Princezna Deokhye byla poslední princezna Koreje. Pod japonskou koloniální správou je odvezena do Japonska jako rukojmí. V drsných podmínkách této éry se snaží udržet naděje korejského lidu. Jang Han je bojovník za korejskou nezávislost a jeho misí je přivézt princeznu Deokhye zpátky do Jižní Koreje.

Policejní detektiv Čo Won-ho se již několik let snaží dopadnout tajemného pana I, šéfa největšího drogového kartelu. Nikdo ho nezná, takže Čo i se svým týmem tápe. Velmi osobním se to pro něj stane, když zemře nezletilá feťačka, kterou k němu pošle jako návnadu. Příležitost chytit ho se mu naskytne, když dojde k výbuchu Iovy továrny a policisté v troskách naleznou jediného přeživšího, mladého So Joung-raka. Když po probrání v nemocnici Rak zjistí, že při výbuchu zemřela jeho matka a jeho pes je ošklivě zraněn, rozhodne se policistům s dopadením pana I pomoci.

Jihokorejský tajný agent je vyslán do Severní Koreje, aby se infiltroval do nejvyšších politických a vojenských kruhů a získal tak informace o severokorejském jaderném programu. Klasický dobový špionážní thriller vychází ze skutečných událostí a na pozadí dramatického příběhu se postupně začíná rýsovat obraz reálné politické situace v obou zemích v polovině devadesátých let.