Seriál natočený podle stejnojmenného románu vypráví o královském dvorním románku mezi čosonským králem, který věří, že jeho povinnost vůči vlasti je mu přednější než láska, a dvorní dámou, která chce chránit život, který si vybrala.

Shin Woo Yeo je pohledný a chytrý profesor. Je to také 999 let stará devítiocasá liška. Aby se stal člověkem, shromažďuje lidskou energii v korálku. Brzy se má stát člověkem. Lee Dam je naopak studentkou univerzity. Jednoho dne její opilý kamarád usne na střeše drahého auta. Omluví se Shin Woo Yeovi, který je majitelem auta. Zatímco se Lee Dam snaží kamaráda odvést, Shin Woo Yeo jí podá pomocnou ruku. Stane se nehoda, která změní jejich osud. Shin Woo Yeovi vypadne z úst korálek a Lee Dam ho nechtěně spolkne. Korálek může v člověku existovat maximálně jeden rok a poté se v něm rozpadne. To bude mít za následek, že Lee Dam zemře a Shin Woo Yeo ztratí šanci stát se člověkem. Shin Woo Yeo vysvětlí Lee Dam jejich situaci a navrhne jí, aby žili spolu, dokud nepřijdou na řešení. Lee Dam, která nikdy v životě neměla přítele, nyní žije se Shin Woo Yeoem.