Young-ho nemá žádné životní sny. Už tři roky studuje, aby mohl nastoupit na univerzitu. Rozhodne se poslat dopis své kamarádce z dětství So-yeon. Místo nemocné sestry však dopis obdrží její mladší sestra So-hee. So-hee odepisuje Young-hoovi a vydává se za So-yeon. So-hee se mezitím stará o svou nemocnou sestru a také se svou matkou provozuje knihkupectví z druhé ruky.

Mandžuská říše se chystá napadnout korejskou. Výkonnou rukou připravované agrese je princův bratranec. Jeho velvyslanecká mise v Koreji využívá obchod s lidmi a braní šlechtických dcer za rukojmí jako jednu z cest k nastolení nové moci. Nikdo však nepočítá s poloslepým šermířem. Do příběhu navíc vstupuje starý čin zrady bývalého korejského císaře. Kdo vyhraje tento propletený boj?

Tento film vypráví o zvratech v životě čtyř milenců, kteří musí na začátku nového roku překonat různé obavy a problémy. Tyto čtyři páry tvoří Ji Ho a Hyo Young, Jae Heon a Jin Ah, Yong Chan a Yao Lin a Rae Hwan a Oh Wol.

Během Dynastie Korjo se taoisté pokoušejí vzít tajuplný meč. V současnosti se na Zemi objevují mimozemšťané. Brzy se objeví časoprostorové dveře mezi pozdním obdobím Dynastie Korjo a současností. Díky tomu dochází k vývoji velmi chaotických událostí.