Nepravděpodobný milostný příběh mezi dvěma lidmi se odehrává ve světě, kde lidé již staletí diskriminují upíry.

Dae-sung Ah (Kwang-soo Lee) pracuje jako brigádník v obchodě jeho matky na předměstí Soulu. Jeho život nabere nečekaný směr, když se v sousedícím panelovém domě odehraje vražda. Hee Ah (Seolhyun), mladá civilní policistka a bývalá přítelkyně Dae-sunga, cítí zodpovědnost za oběť a rozhodne se případ řešit na vlastní nebezpečí. I přes to, že není oficiálně detektivkou a nemá tudíž oprávněný tímto případem se zabývat, odhalí některé šokující okolnosti – vrah je silně spojen s obchodem, ve kterém její exmilenec pracuje. Rozhodne se proto požádat Dae-sunga i jeho matku o pomoc a společně se pustí do hledání sériového vraha, kterým je někdo z obchodu.

Lee Yeo Reum dostane kopačky od svého přítele a krátce nato zemře při nehodě její matka. Prožívá jednu z nejhorších chvil svého života. Lee Yeo Reum se pak rozhodne žít úplně jiný život než dřív a nic nedělat. Dá výpověď v práci a přestěhuje se do malé vesnice, kde je pro ni všechno cizí. Tam se setkává s obyvateli, včetně An Dae Beom, a seznamuje se s nimi. An Dae Beom pracuje jako knihovnice. S lidmi téměř nemluví, ale když už, tak koktavě. S Lee Yeo Reum je mu nějak dobře a je s ní šťastný. Během této doby Lee Yeo Reum také objevuje, kým ve skutečnosti je.

Na konci období Korjo bylo slyšet volání po vyhlášení nového věku a obyčejní lidé riskovali úplně všechno.

Před téměř třiceti lety sužovala jednu korejskou vesnici série nevysvětlitelných záhad, které otřásly jejími obyvateli. Tyto události nebyly nikdy spolehlivě vysvětleny a postupně upadly v zapomnění. A teď se začíná odehrávat nová řada záhadných incidentů, objevují se dávno zapomenuté vzpomínky a tentokrát nebude křik vesničanů o pomoc slyšet... Do Jung Woo, legenda mezi svými vrstevníky, je velitelem jedné ze speciálních jednotek Národní policejní agentury. I když na to nevypadá, vládne důvtipem a pohotovou reakcí. Jakmile se začnou objevovat zprávy o podivných událostech, je odhodlaný přijít všemu na kloub. A pak tu máme Gong Hye Won a Jamie Layton. V prvním případě se jedná o mladou a velice houževnatou kolegyni Do Jung Wooa z Národní policejní agentury, ve druhém o zkušenou agentku FBI. Všichni tři chtějí třicet let starou záhadu i současné události vyřešit. Brzy pochopí, že všechno souvisí se vším - a dost možná, že i přímo s jimi samými.