Tři elitní severokorejští špioni jsou vysláni do malého městečka v Jižní Koreji, aby zde vedli nenápadný život mezi místními obyvateli a zároveň čekali na rozkaz, který odstartuje jejich velkou misi. Ryu-hwan pracuje v obchůdku s potravinami a v obci úspěšně předstírá místního hlupáka. Hae-rang se maskuje za rockera, který se marně snaží uspět v talentových soutěžích. Třetí špion Hae-jin vystupuje vůči svému okolí jako středoškolák. Když špioni konečně obdrží rozkaz, jsou zaskočeni - dostanou totiž nařízeno spáchat sebevraždu. Trojice je na pochybách, zda má úkol splnit. Mezitím jim začíná být v patách jejich instruktor, aby špiony zabil, pokud neuposlechnou rozkaz. Dají hrdinové přednost věrnosti vlasti, nebo svým životům?

Gang jihokorejských zlodějů se spojí s hongkongskou skupinou, aby ukradli diamantový náhrdelník z přísně střeženého sejfu kasina v Macau. Když se policisté přiblíží, staré zrady - a nedorozumění - se znovu vynoří.

Oh Měl-Soon je 74-letá vdova, která si uvědomí, že se pomalu stává zátěží pro svou rodinu. Když se potuluje po ulicích, narazí na fotoateliér a rozhodně se obléci do pěkných šatů, aby si nechala udělat autoportrét. Poté, co vyjde z fotoateliéru, záhadně změní svoji podobu a navrátí se do těla své dvacetileté já. Měl-Soon chce z této jedinečné příležitosti vytěžit co nejvíce; změní si jméno na Oh Doo-Ri (Eun-Kyung Shim) a rozhodne se, že si užije co nejvíce ze svého mládí.