Otevřeně politický, nikoli však ideologický snímek, situovaný do 70. let, se vrací k přítomnosti americké armády na korejském poloostrově. Z několika dějových linií se postupně splétají osudy obyvatel vesnice, která leží poblíž vojenské základny. Ambiciózní šíře vyprávění přitom nijak neotupuje ostří jednotlivých obrazů, mezi nimiž dominují motivy nemocného oka a podobnosti lidské a psí existence. Do popředí vystupují výrazné ženské postavy a jejich tužby: matka míšence Chang-kuka stále touží po odjezdu za svým bývalým americkým milencem, zatímco Eun-ok, která nevidí na pravé oko, nezbývá než věřit v úspěch blížící se operace. Chang-kuk, jímž vesničané pro jeho původ pohrdají se dostává do konfliktu s jiným vyděděncem - vysloužilým vojákem a prodavačem psího masa. Oba muži nakonec zaplatí svůj střet životem a také zprvu něžný vztah Eun-on s mladým Američanem, jenž zaplatí její operaci, bere nečekaný obrat.

Nam vede prostý život rybáře na břehu hraniční řeky mezi Severní a Jižní Koreou. Po nehodě motoru jeho loďka překročí na řece hraniční čáru a Nam je zatčen jihokorejskou pohraniční policií. Jeho jediným přáním je vrátit se zpět ke své rodině, ale politická a vojenská mašinerie se již dala do pochodu.

9 května je brutálně zavražděna středoškolská studentka. Důvody vraždy nejsou zcela jasné. Sedm podezřelých z tohoto činu je postupně unášeno a vyslýcháno podivnou skupinou sedmi lidí, na první pohled připomínajících teroristy. Pomalu začnou vycházet najevo nejrůznější skutečnosti. Násilné jednání teroristů ovlivní nejen unesené.

Příběh o lásce, zradě a pomstě z éry, kdy čaj, nepokoje a meče vládly zemi...

„Dvojité espresso s extra shotem" zní objednávka Ye-jin, studentky střední školy, jež upoutá pozornost kavárnice Hae-soo. Vedená touhou proniknout k tajemné dívce, Ye-jin začne brzy s provozem kavárny pravidelně vypomáhat a dvojici rychle spojí nečekaně pevný vztah. Chování její nové přítelkyně ale dává tušit, že Hae-soo má komplikovanou minulost. Kdo je vlastně Hae-soo?

V roce 1592 vtrhli do Koreje Japonci. Aby se král Seonjo vyhnul nebezpečí, prchá do říše Ming a zanechává svůj lid napospas nelítostným vetřelcům. Svého 18letého syna Gwanghaeho jmenuje korunním princem, pověřuje ho vládou a posílá ho s malým doprovodem do vzdáleného posádkového města Ganggye, kde se má spojit s generálem Shinem a s jeho pomocí vytvořit ze zbytků armády a civilistů dobrovolnickou armádu. Jeho bezpečnost na cestě má zajišťovat velitel nájemných vojáků To-woo.

Je rok 2012 a jeden a půl dekády nedopadený gang čtyř lupičů a jedné ženy tvoří pseudo-rodinu se zástěrkou podnikání v zahradnictví. Hwayi je jejich syn, kterého unesli v roce 1998 při jedné loupeži a od dětství ho straší vidina monstra. Hwayi dospívá, poprvé se zamiluje a začíná si uvědomovat rozdíl mezi životem normálního teenagera a tím svým. Celý gang ho učí svým individuálním schopnostem a připravují ho na jeho první misi. Při té ho ale dožene jeho minulost, které teď musí čelit.

Jung So-yool (Hyo-joo Han) a Seo Yeon-hee (Woo-hee Cheon) jsou od dětství nejlepšími kamarádkami, studují zpěv na umělecké akademii a touží zpívat tradiční korejské písně. So-yool chodí se skladatelem Kim Yoon-wooem (Yeon-seok Yoo), který jí slíbí, že pro ni bude skládat a udělá z ní Srdce Čosonu. Přátelství dvou kamarádek začne získávat trhliny ve chvíli, když So-yool seznámí Yeon-hee s Yoon-wooem a ten si místo své přítelkyně vybere Yeon-hee.

Na Štědrý den je nalezeno bezvládné tělo dospívajícího chlapce. Bratr dvojče oběti, který se chce pomstít, se přihlásí do pasťáku, aby vypátral podezřelé.