Ve svých osmi letech se Park Joo Hyeong po adopci dostal do Itálie. Nyní je dospělý a je znám pod jménem Vincenzo Cassano. Je právníkem a pracuje pro mafii consigliere. Kvůli válce mezi jednotlivými mafiánskými gangy uteče do Jižní Koreje. V Koreji se setkává s právničkou Hong Cha Young, která je tím typem právníka, který pro výhru udělá cokoliv.

Na přelomu bouřlivých 80. a 90. let se odehrává příběh středoškoláka z provinčního města Lee Du-haka, který pochází z chudých poměrů, je vřelý a empatický. Na první pohled se zamiluje do Oh Jung-shin, která se do města přistěhuje ze Soulu. Třetím z trojice je Choi Seol-woong, který je protipólem Du-haka, i přesto spolu oba kamarádí už dlouhá léta. Seol-woong navíc neumí prohrávat a snaží se získat, co chce. Navíc se i on do Jung-shin zamiluje, ale ta jeho lásku neopětuje. Trojice prožívá společné chvíle a radosti studentského života, ale nebyl by to osud, aby nezamíchal karty a Du-hak se připlete k události, která mu navždy změní život.

Děti, které žijí v úkrytu a mají superschopnosti, a jejich rodiče, kteří žijí s bolestnými tajemstvími minulosti, společně čelí obrovskému nebezpečí.

Lee Yun-seong je trénován přítelem svého otce, aby pomstil jeho smrt.