Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se zabil za nejasných okolností při pádu ze skály. Stín podezření ihned padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností nevypadá vůbec rozhozená. Zdá se však, že chladná byla pouze ke svému manželovi, mezi ní a vyšetřovatelem totiž začíná vznikat nečekané citové pouto. Není však láska pouhou zástěrkou, jak uniknout zraku policie?

Je rok 2012 a jeden a půl dekády nedopadený gang čtyř lupičů a jedné ženy tvoří pseudo-rodinu se zástěrkou podnikání v zahradnictví. Hwayi je jejich syn, kterého unesli v roce 1998 při jedné loupeži a od dětství ho straší vidina monstra. Hwayi dospívá, poprvé se zamiluje a začíná si uvědomovat rozdíl mezi životem normálního teenagera a tím svým. Celý gang ho učí svým individuálním schopnostem a připravují ho na jeho první misi. Při té ho ale dožene jeho minulost, které teď musí čelit.

Film vychází ze skutečné události, dosud nevyřešeného případu, který se odehrál 26. března 1991, kdy se pět dětí ztratilo na cestě za žábami. Případ je v Koreji známý jako "zmizení žabích dětí" a nebyl vyřešen ani poté, co byla po letech nalezena mrtvá těla. Film podrobně popisuje událost od samého počátku, ale nabízí i alternativní řešení, kdy podezření padá na rodiče "žabích dětí", přestože dodnes nebyl případ oficiálně uzavřen.

Příběh se nám dělí na dvě časové roviny. V jedné detektiv přes úplatky splácí nemocniční účty, aby tam mohla být jeho manželka, která je v kómatu. V druhé rovině je muž, který je zamilovaný do ženy, kterou znásilní. Za pár let ji potkává na ulici a začne s namlouváním, ona se do něj zamiluje, vezme si ho a má s ním dítě, než zjistí ohavnou skutečnost.

Děj se odehrává ve středověku na korejském ostrově, který je známý produkcí papíru. Správce papírny, komisař Kang, byl neprávem obviněn z praktikování západního učení - katolicismu - za což byl v té době trest smrti. Během pěti dnů zabijí denně jednoho člena jeho rodiny - syna propíchnou kopím, dceru zaživa uvaří, manželku zaškrtí, matce rozbijí hlavu a na pátý den popraví Kanga rozčtvrtením. Ten před smrtí přísahá pomstu. O pět let později začnou na ostrově, stejnou smrtí jako Kangova rodina, umírat udavači. Vesničané jsou přesvědčeni o tom, že Kangův duch přišel provést svou pomstu. Celý případ má vyřešit královský vyslanec Lee Won-kyu, který je přesvědčen, že vrahem není duch, ale někdo, kdo chce pomstít Kangovi smrt.

V roce 1375 na území velké Čínské říše panuje totální válečný chaos mezi jednotkami znesvářených mongolské dynastie Jüan a čínské dynastie Ming. Když zajmou diplomatů ze sousedního korejského království Cory, obviní je ze špionáže a vedou do vyhnanství. Pokud chtějí devět korejští bojovníci ještě někdy spatřit svůj domov, musí vykonat záslužný čin - osvobodit unesenou čínskou princeznu z dynastie Ming, aby jí císařský otec jim umožnil návrat do vlasti.

Nepolapitelný odstřelovač začne metodicky likvidovat klíčové postavy jihokorejské rozvědky. Speciální agent Ryu a jeho parťák Lee z toho podezírají nejlepšího severokorejského zabijáka, slečnu Hee. Postupem času to ale začíná vypadat, že by se spíš měli soustředit na svůj vlastní rajón, protože se zdá, že v něm mají krysu...