Doktor Seung-hoon pracuje na menší klinice, kde vykonává endoskopické vyšetření pod narkózou. Bývá v malém bytě na okraji města, rozvod s manželkou nabírá reálné kontury, zkrátka nic v jeho životě mu momentálně nepřináší radost. Když přijde jednoho dne na vyšetření starší muž, soused, který mu pronajímá apartmán nad svým řeznictvím, bere danou zkušenost jako běžnou, každodenní rutinu. Jenže pan v letech začíná v polospánku vyprávět o brutálních vraždách, které se téměř každodenně objevují ve večerních zprávách. Je možné, že by byl společně se svým synem sériovým vrahem? Nebo je pravda mnohem komplikovanější?

Policie začíná řešit vraždu uškrcené oběti. Při pátrání zjišťuje, že tento případ má něco společného s případem, který se udál před 14ti lety na lodi v docích. Do případu se znovu zaplete detektiv, který po dvou letech pátrání nedokázal ke starému případu na nic přijít, ale teď to vypadá, že by se mohl konečně dobrat k rozuzlení.