Příběh se odehrává postupným sledováním životních příběhů čtyř kamarádů, kteří vyrůstali společně. Krátce se odloučili, ale znovu se setkali na střední škole. Sang-taek a Joong-ho dokončili školu, Joon-suku, syn gangstera, se vydal společně s Dong-sunem po stopách otce. Po letech se potkávají opět jako přátelé, ale stojí na stranách dvou soupeřících gangů...

Blíží se konec sedmnáctiletého trestu, který si Lee Joon-suk (Oh-seong Yu) odpykával za to, že nařídil vraždu svého přítele Han Dong-Sua. Jednoho dne ho do vězení přijde navštívit stará známá z bývalé hudební skupiny Rainbow Yeon Hae-ji s prosbou, aby dohlédl na jejího jediného syna Choi Sung-Hoon (Woo-bin Kim), který si shodou okolností v téže věznici odpykává trest. Joon-suk s tím kvůli památce na staré časy souhlasí a vezme mladého výtržníka pod svá ochranná křídla. V den svého propuštění se však Joon-suk dozvídá, co se dělo během jeho ...

Soo-Myung a Seung-min, oba 25 letí, setkali se poprvé v Soori Hope nemocnici, chátrajícím psychiatrickém zařízení nacházející na hoře. Soo-Myung byla institucionalizována, celých devatenáct let po traumatu způsobeného sebevraždou její matky, a má fóbii z nůžek. Seung-min je zdravý a šampión kluzák, ale byl násilně dopustil jeho chamtivé nevlastního bratra, aby si Seung-Min podíl rodinného dědictví. Soo-Myung je model trpělivý, pokojně a pasivně tráví své dny v nemocnici, navzdory svým nekalým zdravotních sester, na rozdíl od Seung-min, který je chodící časovaná bomba. Brzy, Soo-Myung dostane svázaná do Seung-Min je bezohledné plánu, aby se vymanily z nemocnice.