Matka žije v klidu se svým synem. Jednoho dne je brutálně zabita dívka a chlapec je z vraždy obviněn. Teď je úkolem jeho matky dokázat jeho nevinu.

Učenec a byrokrat Yak-Jeon Jung je vyhoštěn na vzdálený ostrov Heuksando. Tam ho uchvátí místní ryby, o kterých se rozhodne psát. Yak-Jeon žádá mladého rybáře Chang-Dae o pomoc, ale ten ho odmítne. Uvádí, že nechce pomáhat zločinci. Yak-Jeon si je vědom toho, že Chang-Dae studuje sám a má potíže se studiem. Nabízí mu proto výměnu znalostí, přičemž Yak-Jeon nabízí své odborné znalosti ve studiích za odborné znalosti o moři. Chang-Dae nabídku přijímá. Yak-Jeon si brzy uvědomí, že Chang-Dae studuje, aby se stal úspěšným, a je v něm zklamán.

V roce 1933 je Korea okupována Japonskem. Prozatímní vláda je v exilu a existuje množství hnutí za svobodu, které se snaží svými činy oslabit Japonce a přispět tak k osvobození Koreje. Jedno z těchto hnutí sídlící v Šanghaji vysílá do Soulu tři své členy pod vedením An Ok-jun, aby spáchali atentát na japonského generála. Několik událostí však trojici bojovníků tento úkol značně zkomplikuje.

Bohatou rodinu sousedů navštěvuje zombie.

Jako nájemná vražedkyně je známé eso. Jako svobodná máma dospívající dcery ale často tápe. Kdyby tak výchova potomků byla stejně snadná jako někoho sejmout.