Tři elitní severokorejští špioni jsou vysláni do malého městečka v Jižní Koreji, aby zde vedli nenápadný život mezi místními obyvateli a zároveň čekali na rozkaz, který odstartuje jejich velkou misi. Ryu-hwan pracuje v obchůdku s potravinami a v obci úspěšně předstírá místního hlupáka. Hae-rang se maskuje za rockera, který se marně snaží uspět v talentových soutěžích. Třetí špion Hae-jin vystupuje vůči svému okolí jako středoškolák. Když špioni konečně obdrží rozkaz, jsou zaskočeni - dostanou totiž nařízeno spáchat sebevraždu. Trojice je na pochybách, zda má úkol splnit. Mezitím jim začíná být v patách jejich instruktor, aby špiony zabil, pokud neuposlechnou rozkaz. Dají hrdinové přednost věrnosti vlasti, nebo svým životům?

Bang Ui Gang je nájemný zabiják, který se dostane do případu, když použije násilí k ochraně dospívající dívky, kterou náhle dostane na starost. Kim Yun Ji je obyčejná středoškolačka, ale má spoustu skrytých jizev, protože nemá nikoho, na koho by se mohla spolehnout. Po nečekaném setkání s Bang Ui Gangem si vyléčí část své vnitřní bolesti.