Han Chul-soo (Jong-hyeon Hong) je pohledný flákač, jehož rodiči jsou mistr zlodějů a skvělá padělatelka, Park Young-hee (Se-yeon Jin) naopak pochází z policejní rodiny a i jí je předurčeno vstoupit do sboru. Když otec Young-hee pronásleduje Chul-sooa, aby dopadl jeho rodiče, dojde k nehodě a Young-hee zůstane uvězněna v autě. Chul-soo ji zachrání, stačí jeden pohled a oba se do sebe zamilují. Ani jedna z rodin ovšem netouží po tom, aby ti dva spolu chodili a vzali se, proto se je všemožně snaží rozdělit.

Historický film nás přenese do starého Joseonu. Řízením osudu se královská pečeť ocitne v břiše velryby, a protože je na její nalezení vypsána velká odměna, tak se bandita Jang Sa-jeong se svojí bandou rozhodne vydat na moře, pronásledovat ji. Jenže není jediný a zrovna to samé má v úmyslu i drsná pirátka Yeo-wol...

Seo Ji-Woo poznala na cestě do Indie svou první lásku a od té doby na ni nemůže zapomenout. Její otec si ale přeje, aby se vdala, a tak zkouší všemožné věci. Jednou spatří leták, kde nově založená společnost slibuje, že najde ztracenou první lásku. Neváhá ani chvíli svou dceru tam přivede. Najde Seo Ji-Woo svou první lásku, na kterou ani po deseti letech nezapomněla? Nebo zjistí, že první láska není ta jediná?