Píše se rok 1999 a Eun-joo se stěhuje pryč z jejího domu "Il Mare", kde necháva pro nového majitele vánoční přání, kde jej žádá o přeposlání její pošty na novou adresu ve městě. Píše se rok 1997 a Sung-hyun se právě nastěhoval jako první majitel domu "Il Mare" a ve schránce našel přání od Eun-joo. Sung-hyun to považuje za vtip ale nakonec ji napíše dopis, kde poukáže na fakt že se nepíše rok 1999 ale 1997. Nakonec oba zjistí, že je opravdu od sebe dělí celé dva roky, ale nějakým způsobem spolu mohou komunikovat skrze schránku.

Učenec a byrokrat Yak-Jeon Jung je vyhoštěn na vzdálený ostrov Heuksando. Tam ho uchvátí místní ryby, o kterých se rozhodne psát. Yak-Jeon žádá mladého rybáře Chang-Dae o pomoc, ale ten ho odmítne. Uvádí, že nechce pomáhat zločinci. Yak-Jeon si je vědom toho, že Chang-Dae studuje sám a má potíže se studiem. Nabízí mu proto výměnu znalostí, přičemž Yak-Jeon nabízí své odborné znalosti ve studiích za odborné znalosti o moři. Chang-Dae nabídku přijímá. Yak-Jeon si brzy uvědomí, že Chang-Dae studuje, aby se stal úspěšným, a je v něm zklamán.

Nepolapitelný odstřelovač začne metodicky likvidovat klíčové postavy jihokorejské rozvědky. Speciální agent Ryu a jeho parťák Lee z toho podezírají nejlepšího severokorejského zabijáka, slečnu Hee. Postupem času to ale začíná vypadat, že by se spíš měli soustředit na svůj vlastní rajón, protože se zdá, že v něm mají krysu...

Ostřílený detektiv Ho (Kang-ho Song) obdrží anonymní hlášení o teroristickém útoku na let KI501 z Inčchonu na Havaj. Navzdory své fobii do letadla nastoupí. Těsně po vzletu umírá na palubě z neznámého důvodu muž a v letadle nastává panika. V Koreji na zprávy reaguje ministr Hee Sook, jenž svolává nouzovou schůzku s plánem zajistit bezpečné přistání letu KI501.