Jong-Cheol pracuje jako imitátor zvuků pro filmovou společnost. Jeho pracovní doba spadá převážně do nočních hodin, proto jeho manželství pomalu začíná krachovat. Jeho žena, která pracuje jako ilustrátorka dětských knih, mu vyčítá, že nemá čas ani na vlastního syna a on sám se utápí v alkoholu. Jednoho dne pak dojde k tragédii, kdy jeho rodina zahyne během dopravní nehody. Jong-Cheol se z toho zhroutí a přestane se zajímat o okolní svět. Před obchodním domem se pak díky nabouranému autu setká s malým chlapcem, který se během jejich rozhovoru náhle zhroutí. Když chlapce odveze do nemocnice, dozví se, že je těžce nemocný a pomalu mu selhává srdce. Dítě je v podobném věku, jako jeho mrtvý syn a tak postupem času začne k chlapci získávat silný citový vztah.

Hyo-jin pracuje jako "dohazovačka" v jedné seznamovací kanceláři. Je velmi schopná, co se týče nalezení perfektního protějšku pro své klienty, sama však štěstí v lásce nemá. Před svými přáteli i kolegy tají, že se před rokem rozešla se svou první láskou. Jednoho dne dostane na starosti problematického klienta, se kterým si bude muset poradit a který se jí pomalu, ale jistě dostává pod kůži. Bude se muset vypořádat se svými city i minulostí.