Král Jeongjo vládne po svém dědečkovi. Jeho otec byl zabit, když byl Jeongjo ještě malý, a i jeho život je neustále v ohrožení. Je pouze několik lidí, kterým může věřit, mezi ně patří například jeho eunuch Sang Chaek. Ale příliš mnoho lidí usiluje o moc a vládu. Králova matka má v plánu zabít královnu Jeongsun, mladou vdovu po předešlém králi, aby ochránila svého syna Jeongjoa. Naopak královna plánuje zabít krále a velké plány se spřádají i mimo královský palác.

Severokorejský detektiv Im Chul Ryung je poslán do Jižní Koreje chytit Cha Ki Sunga. Cha Ki Sung je šéfem severokorejské organizace, která chytá uprchlíky páchající trestnou činnost. Im Chul Ryung spolupracuje s detektivem z Jižní Koreje Kang Jin Tae. Poprvé se obě země spojí a snaží se pochytat zločince.

Podvodník Hyun Bin se snaží obelstít jiného podvodníka.

Chung Lee (Bin Hyeon) je Čosonským princem, který byl unesen do říše Čching. Rád pije, smiluje se a hraje hazardní hry. Je také výborným šermířem. Jeho starší bratr Young Lee (Tae-woo Kim) nastoupí na trůn a přivede Chunga zpět do Čosonu. Vrací se po více než 10 letech a brzy je nucen postavit se monstrům, které řádí v noci.

Ha Chae-jun (Ye-jin Son) je jedna z nejlepších policejních vyjednavaček v zemi, ale je už unavená zbytečným umíráním lidí a chce s prací skončit. Plány ji zkříží charismatický Min Tae-gu (Bin Hyeon), který drží jako rukojmí policejního kapitána a přeje si vyjednávat pouze s ní. Ha Chae-jun brzy zjistí, že únos kapitána je jen střípkem skládačky v plánu mafiánského bose, který zahrnuje i špičky vedení státu.

Příběh o diplomatovi a agentovi národní zpravodajské služby, kteří na cizí půdě bojují a riskují své životy, aby zachránili korejská rukojmí unesená na Blízkém východě.

Sledujeme Rim Chul Ryunga, který se vrací do Jižní Koreje a pronásleduje brutální a tajnou zločineckou organizaci. Opět se spojí s Kang Jin Tae, který se dobrovolně přihlásí ke spolupráci se Severokorejcem, aby se dostal zpět do vyšetřovacího týmu poté, co se kvůli chybě dostal na oddělení kybernetické kriminality.