Speciální jednotka FBI je Kirkovi na stopě. Když Liz zjistí, že je Kirk jejím biologickým otcem, neví, zda věřit jemu nebo Reddingtonovi. Počítačová síť FBI je napadena skupinou hackeru, kteří si říkají Drozdi a kteří se specializují na nejlépe zabezpečené počítačové sítě na světě. Aram se dozví krutou pravdu o tom, že jeho přítelkyně je Kirkem nastrčená agentka. Kolegové z FBI mu ale pomužou ji zneškodnit a zatknout. FBI nakonec zatkne i Kirka a malá Agnes se vrací zpět k Liz. Kaplan je stále v područí muže, který ji někde v divočině drží ve své chatě.