Těla, která pan Kaplan vyhrabala, umístí na ledovou plochu zimního stadionu, kde jsou později nalezena. Policie rozjíždí vyšetřování, v jehož čele je Julian Gale, bývalý parťák agenta Resslera. Ressler se k Julianovi naoko připojí a pomáhá mu s vyšetřováním. Julian si myslí, že Reddington má uvnitř FBI nějakého spojence, a má v plánu vyšetřovat Liz. Pan Kaplan spolupracuje s vražedkyní Philomenou, která jí pomáhá vypátrat Redovy společníky. Samar se dozví, že získala stipendium na prestižní policejní škole. Když zjistí, že je to díky tomu, že ji doporučil Aram, stipendium odmítne.