Sestry věří, že nějaká démonická síla ovlivňuje obyvatele San Francisca a nutí je být čím dál více násilnickými. Snaží se dát vše do normálu pomocí kouzla na poražení Démona anarchie, za kterého milně považují jednoho ze čtyř jezdců apokalypsy, ale kouzlo se střetne s kouzlem vyslaným jezdci a Prue je spolu s jedním z nich přenesena do jiné astrální sféry. Phoebe a Piper zjišťují, že jedinou možností, jak zachránit Prue je spolupracovat se zbylými třemi jezdci…