Doktorka Temperance Brennanová pomáhá v New Orleans identifikovat těla mrtvých po hurikánu Katrina. Na sál přivezou mrtvolu muže s číslem 361, nalezenou v bahně, jeho rentgenové snímky a fotografie pošle Kůstka do Jeffersonova ústavu. Neworleanský lékař Graham Legiere ji pozve na večeři. To je ale to poslední, na co si teď vzpomíná... Když se za dva dny probudí na podlaze, je zakrvácená, zraněná a z ucha má vytrženou náušnici. Na předchozí den si vůbec nepamatuje. Když se vzpamatuje, jde se zvláštním agentem FBI Seeleyem Boothem do restaurace. Číšník jí připomene, že tam byla se zdravotníkem Samem Potterem, který vyznává woodoo... Sam jí říká, že ho pozvala na večeři poté, co našla v ústech mrtvoly č. 361 černý gumovník, který patří k kouzelnickým praktikám woodoo. Sam jí také vypráví o sektě Rouge, která na rozdíl od woodoo způsobuje zlo. Černý gumovník prodává ve městě pouze Richard Benoit a Brennanová má pocit, že ho zná.. V jeho domě má Brennanová záblesky vzpomínek a tvrdí Boothovi, že se tam něco zlého stalo a že někdo utekl. Pak ajdou Legiera ukřižovaného na stěně. Stal se obětí woodoo... Booth najde v Legierově pokoji náušnici Brennanové. Vyšetřování vraždy se ujímá detektiv Rose Hardingová. Brennanová najde ve svém hotelovém pokoji váček gris-gris s masem, kůží, lidským zubem a mušlemi. Potter jí vysvětlí, že je to vzkaz, že má na č. 361 zapomenout. Když se Brennanová vrátí do nemocnice, doktor James Embry jí tvrdí, že mrtvola č. 361 neexistuje. I doprovodný spis zmizel. Hardingová najde v Legierově pokoji krev Brennanové a na jejím oblečení zase jeho krev, a proto ji zatýká...