Július Budaj je chlapec, který žije se svou matkou v ne příliš chvalné části města a i ke svým poměrům a věku je velmi úspěšný. Ve městě pořádá kulturní akce se známými osobnostmi, které sám moderuje a navíc umí zpívat, čehož si nemohla nevšimnout profesorka hudební výchovy, která se ho rozhodne přihlásit do talentové soutěže. Konkurence je však veliká a Jula o sobě začíná vážně pochybovat. Mezitím oddělení psychiatrie zachvátila tragédie a na oddělení přichází nová posila.