Franka a Luellu si tentokrát najal kouzelník Lawrence Prossi, kterému během vystoupení zemřela jedna z divaček. Prossi ženu zavřel do železné panny, která byla plná bodců. Normálně se lidem nikdy nic nestalo, ale žena zemřela, protože trik selhal. Prossi je obviněn a hrozí mu vězení. Prossi a jeho dcera Maggie podezírají bývalého kolegu, Anton Dukes se u Prossiho učil, ale pak začal kopírovat Prossiho triky, což Prossi nahlásil a Dukes na základě toho nebyl přijat mezi ostatní iluzionisty. Když je nyní Prossi obviněn, tak už v divadle nevystupuje a jeho místo mu ukradl právě Dukes. Luella a Frank případ berou a navíc se pro ně stane i otázkou cti, protože se s jiným soukromým detektivem vsadí, že najdou skutečného vraha. Tento jiný detektiv pracuje pro pana Shiplakea, jehož žena byla v železné panně zabita. Luella a Frank nejprve vyzpovídají Dukea, ale uvaděčka Iris z divadla je upozorní na pana Shiplakea. Podle ní ho jednou chytila, jak se krade ze zákulisí. To by sedělo s výpovědí Prossiho, kterému večer před osudným představením zmizel zápisník s jeho triky. Prossi si samozřejmě myslí, že mu ho ukradl Duke, ale možná za tím vším stojí Shiplake.